De um lado, João Goulart e as forças trabalhistas que apoiavam seu mandato, garantido em 1961 pela Cadeia da Legalidade. Do outro, líderes militares e conservadores insatisfeitos com os rumos do governo, pregando o temor do avanço do comunismo. Depois da revolução feita por telefone e sem que um tiro fosse disparado, os golpistas tiveram de lidar com as contradições internas. Enquanto isso, personagens-chave como Jango, Jânio Quadros e Leonel Brizola perderam os direitos políticos e deixaram o país.