O Bradesco, maior banco privado do país, aproveitou a forte demanda internacional por ativos brasileiros e também está lançando títulos denominados em reais. Os papéis teriam prazo de 5 anos, com taxa em torno de 14% ao ano.

O Tesouro Nacional está finalizando hoje uma operação de R$ 3,4 bilhões (US$ 1,5 bilhão), por meio de títulos com vencimento em 2016. A demanda teria ficado em torno de US$ 7 bilhões, bem acima do esperado.

O Bradesco designou como líder da operação o banco Pactual. Segundo estimativa do mercado, a oferta inicial será de, no mínimo, US$ 100 milhões. Levando em conta a demanda pelos títulos do Tesouro Nacional e a boa imagem do maior banco privado nacional, o valor deve ser superado. O primeiro banco a fazer uma emissão dessa natureza foi o banco Votorantim, que obteve US$ 50 milhões em novembro de 2004 com papéis de 18 meses e taxa de 18,3% ao ano.