Um ano antes de lançar o álbum de estreia Bleach, Kurt Cobain produziu uma série de mixtapes caseiras. Colando ruídos, músicas de sua coleção pessoal e inúmeros sons do dia-a-dia, Kurt aos 21 anos montou a Montage Of Heck. 

A mixtape nunca antes ouvida conta com músicas dos The Jackson Five, James Brown e outros artistas importantes da década. A gravação foi realizada em 4 fitas, com duração total de 36 minutos. O site Dangerous Minds divulgou a mixtape na íntegra. Ouça abaixo: