No dia 30 de dezembro de 1993 a banda Nirvana realizava seu último show, no Great Forum Western, em Los Angeles. Nas imagens capturadas pelo documentarista, Dave Merkey, o grupo fazia a turnê de seu terceiro álbum o In Utero.

Na gravação de 15 minutos eles cantam covers Jesus Doesn't Want Me For a Sunbeam - Vaseline e The Man Who Sold The World - David Bowie. E encerram com All Apologies.