A Marfrig divulgou nessa quinta, dia 8, o prospecto preliminar de sua oferta pública primária de ações ordinárias. Segundo o documento, serão emitidas 63,739 milhões de ações nominativas, escriturais e sem valor nominal. Poderá ser acrescentado ainda um lote suplementar de 9,560 milhões de ações, que representam 15% da oferta inicial, e um lote adicional de 12,747 milhões de ações, ou 20% da oferta inicial, sem contar o lote suplementar.

O prospecto traz como preço indicativo da oferta o valor de R$ 16,27 por ação, o que chegaria a uma captação de R$ 1,037 bilhão com a oferta inicial e de R$ 1,4 bilhão, considerando os lotes suplementar e adicional. O preço final por ação, no entanto, será fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding, que será realizado entre os próximos dias 13 e 28.

Pelo cronograma da oferta, os acionistas terão prazo entre os próximos dias 20 e 22 para a realização do pedido de reserva da oferta prioritária. Já os investidores não-institucionais terão prazo de 23 a 27 de outubro para o pedido de reserva da oferta de varejo.

O início das negociações das ações no Novo Mercado da BM&FBOVESPA está previsto para 4 de novembro, sob o código MRFG3.

O coordenador-líder é o Banco Bradesco BBI, que conta também com os coordenadores BB Banco de Investimento, Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil), Banco Itaú BBA e Banco Santander (Brasil).