A Cosan Limited, controladora da Cosan S/A, enviou comunicado ao mercado na noite dessa terça, dia 4, em que confirma a emissão de senior notes no valor de US$ 350 milhões. A oferta é de sua subsidiária CCL Finance Limited.

Segundo a companhia, a operação "não constitui uma oferta para a venda ou solicitação de uma oferta para a compra de qualquer valor mobiliário".

As notas, emitidas a uma taxa de juros de 9,5% ao ano são garantidas pela Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. (CCL) e vencem em agosto de 2014.

Segundo o fato relevante, o grupo Cosan irá utilizar os recursos para o refinanciamento de dívidas de curto prazo contraídas pela Cosan S/A para a aquisição da própria CCL.

"Essa transação estende significativamente o perfil de vencimento do endividamento do grupo", afirma a empresa. 

O documento diz ainda que os títulos não serão registrados ou vendidos nem no Brasil, nem nos Estados Unidos.