O Tesouro Nacional deverá anunciar hoje o resultado de sua primeira emissão de títulos denominados em reais no mercado internacional. Segundo informações do mercado, o Brasil colocou o equivalente a US$ 750 milhões em títulos de 10 anos, com taxa de 13,80% ao ano.

A taxa da operação é inferior à calculada anteriormente pelo mercado, em torno de 15,5%. A oferta inicial foi de US$ 500 milhões, mas a boa demanda permitiu a colocação de um montante superior. Os bancos JP Morgan e Goldman Sachs foram os líderes da operação.

A captação em reais era mais do que esperada, tendo sinalizações do próprio Tesouro Nacional. O Tesouro já havia dito que em um período breve poderia promover a operação, que tem como objetivo a diversificação da base de investidores e a melhora do perfil da dívida, reduzindo a exposição cambial.

O cronograma de captações do Brasil para este ano era de US$ 6 bilhões e já foi atingido. E esta é a segunda operação feita após a sua conclusão. Recentemente, o Tesouro fez uma captação de US$ 1 bilhão em bônus globais (em dólares) com vencimento em 2025.

AGÊNCIA O GLOBO